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硅料涨价30%,是否预示年后光伏需求转好

本文来源于:华尔街见闻 宋垚 2023/01/17

拉长时间看,目前的硅料价格还是要继续下降的,不改长期供过于求的降价趋势

硅料的走势一直波澜壮阔,先是去年上涨一年,但在年底仅用一个月的时间却又暴跌近50%,从30万元/吨的价格直线下挫到15万元/吨,在所有人都在期待硅料再次下跌的时候,1月16日,SMM网发布了硅料报价的信息,目前的最新价格,复投料均价17.5万元/吨;致密料均价16.5万元/吨,较上次报价明显反弹,硅料价格过山车般起起伏伏究竟产业链发生了怎样的变化?

(见智研究制图)

硅片、硅料价格双双阶段性企稳

上周硅业分会报价硅片价格时,硅片价格已有明显的止跌回升的趋势,M10硅片上涨0.8%;G12上涨0.82%,相当于止跌了。产业上的情况反馈也是硅片企业的库存基本消化殆尽了;而需求端电池的开工率也有明显上升,所以硅片价格在超跌后企业们涨价的意愿也比较浓厚。

所以从硅片价格止跌后,也可以预判到本周硅料价格会企稳。有市场传言称硅料涨价是因为龙头们开闭门会议,挺价惜售,所以才看到市场硅料报价的止跌回升。但见智研究认为,还是从供求规律看更为清晰。因为硅片完成去库之后,采购意愿会较前期更为浓厚,因为除了库存低之外,还需要节前备货,所以硅片的开工率会不同程度的上调,进而带动对硅料的需求。那么硅料在短期供给波动不大的情况下,需求旺盛自然支撑硅料挺价惜售。且从另外一个角度看,此轮硅料价格的下跌,是因为硅片跌价先行;目前硅料价格止跌,也是由于硅片价格的阶段性企稳,联动性较明显。

春节后需求全面复苏指日可待

还有一周就是春节,所以节前的价格基本就稳在这里了,重点还是看春节后如何表现。比如近期中电建开展了26GW的光伏组件项目招标,其中N型组件的均价在1.7元/W左右,说明上游价格不断下跌,终端已经在跃跃欲试了,但目前由于临近春节,组件厂商也没有继续下调报价的意愿。

见智研究认为,现在是春节前,硅料、硅片价格虽然有企稳的迹象,但最后一周按规律看,整体市场还是偏清淡的,新订单会比较少。所以终端需求的批量采购,会在春节后开始显现。

市场上现在讨论最热的便是此次硅料价格的止跌,是不是意味着产业链价格底部已经临近,春节后需求肯定全面启动?见智研究认为,春节后需求大概率会全民启动。因为由于硅片价格之前暴跌,加上低库存,以及年后开工率提上去后,价格反弹是符合逻辑的,也就是说,短期看,算是阶段性企稳了,因为产业链价格的大幅下降,组件低价回归到了1.5元/W左右的时候,将会大量刺激终端的装机量。

但拉长时间看,见智研究认为,目前的硅料价格还是要继续下降的,也就是说无论短期是反弹或是企稳,不改长期供过于求的降价趋势。但是无论如何,硅料价格高高在上的时光将一去不复返了,产业链也将回到原有正常的价格传导状态。

编辑:郭鹏
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