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近50亿美元债重组高票通过 华夏幸福依然有山要翻

本文来源于:21世纪经济报道 2023/01/20

如此前所预期,华夏幸福美元债的重组方案顺利通过表决,赞成票高达97.9%。

不过,如何解决尚在僵持的、境内有抵押债权人对应的债权,这块最难啃的硬骨头依然横亘在华夏幸福的化债路上。

“这部分债权人可能会比较坚决,不会接受重组方案,后续通过法律诉讼途径拿到债权对应的资产,也是一种可能性。”一位接近华夏幸福的知情人士告诉21世纪经济报道记者。

化债进展

近日,华夏幸福发布了关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

值得注意的是,2023年1月16日,华夏幸福的境外美元债(存续总额为49.6亿美元)持有人已经完成了重组方案的表决,投赞成票的债权人持有债券面值占参与投票债权人的97.90%。

据华夏幸福披露,后续英国法院预计将于2023年1月23日召开裁决庭审裁定协议安排生效。公司根将据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。

这也是华夏幸福推出“以股换债”补充化债方案的重要成果。接近华夏幸福的知情人士此前曾告诉21世纪经济报道记者,“以股换债”方案大概率能顺利解决掉华夏幸福的境外债务。

有业内人士分析,华夏幸福的海外债权人选择“以股换债”总归比单纯展期靠谱一些,“未来随着华夏幸福运营的业务产生收益,慢慢兑付吧。”

汇生国际资本CEO黄立冲也表示:“海外美元债投资者处于各大债权人中的劣势地位,更容易达成协议。”

截至2022年12月31日,华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计1388.08亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计133.75亿元。

另外,根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排, 合计将兑付金额为19.16亿元。

截至2022年12月31日,华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计517.05 亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。 

硬仗在前

华夏幸福的化债努力终于在近期迎来诸多进展。

其中最重要的两个动向是:华夏幸福南方总部的3个重磅资产以124亿元转让给华润置地;现有优质业务搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”,并计划以两个平台不超过49%的股权换取400.39亿元债权。

截至2022年年底,债权人选择通过“幸福精选平台”股权抵偿公司对其负有的金融债务金额为24.65亿元,抵偿经营债务金额为25.53亿元,前述债权人通过以股抵债方式共可获得“幸福精选平台”7.87%股权,“幸福优选平台”5.29%股权。

不过,应该注意到,华夏幸福近期新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为21.97亿元,约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的34.83%。

这些诉讼和仲裁案件涉及借款合同纠纷、服务合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、票据类纠纷等。

原告们期望华夏幸福可以按照原合同偿还本金及利息,甚至要求华夏幸福支付逾期利息、违约金、损失赔偿金、全部诉讼费用等。

其中,部分诉讼、仲裁在一审或二审中获得了支持,法院判决华夏幸福向原告支付相应工程款及利息。

这些提起诉讼的债权人,正是华夏幸福化债工作需要攻克的难题。

虽然华夏幸福出现债务问题的初期即启动了司法管辖,有关华夏幸福的司法案件均统一到廊坊中院,此举有效保证了华夏幸福值钱的资产不被割裂拍卖,进而陷入破产绝境。

但也有债权人一直在坚定拒绝华夏幸福的债务重组方案,希冀司法管辖结束后,通过拍卖债权对应的资产等方式保证自身的利益优先兑付。

华夏幸福方面提及,公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中,尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商,案件的最终结果存在不确定性,尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

好在随着国内房地产大环境的转暖,市场预期随之转好,华夏幸福的资产出售、地产销售、物业服务、代建、产业新城服务等业务也较之前有了更多希望。

编辑:路春锋
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